Dans ce tome, l'hiver est là et avec lui plusieurs fêtes importantes pour la ville et sa population : Noël, Augurio Bunanno, le Carnaval... Akari découvre alors de nombreuses traditions enchanteresses et croise, au détour de petites ruelles sombres, un étrange Casanova qu'elle va suivre toute la nuit. Qui est-il ? Seule la magie du Carnaval pourra lui révéler son véritable visage...