Elzar le Mourid et ses compagnons font escale à Tunis pour récupérer les armes destinées à la résistance. Là, ils rencontrent le tueur chargé par La Guilde du Safran d'assassiner l'infâme gouverneur Hojja. Or, ils s'aperçoivent que sous les traits de ce meurtrier se cache une femme, répondant au nom de Semra.
La prophétie de Tadmor est en train de se réaliser. Le gouverneur continue de lutter contre La Guilde, et un traître semble s'être introduit dans celle-ci. Mais quel est cet homme ? Et qui est le prophète tant annoncé ?