Devant le gouffre, l'équipe hésite car la quête se précise : elle consiste désormais à visiter un lieu s'apparentant de fait à l'antre d'un dragon... Or, ce dernier poursuit quelques desseins obscurs qui semblent le mener droit vers Maender Alkoor... mais il ne saurait visiter la cité sous les traits monstrueux et les formes immenses de sa noire apparence.
Pendant ce temps, à la taverne, Moumoune s'inquiète pour Roger lequel disparaît puis réapparaît tout dénudé... Et voilà trois intrigues qui vont s'entremêler : le groupe touche le fond, le dragon dévoile ses effets, le tavernier souhaite être exorcisé... De nouveaux horizons sont donc à explorer !